Бывшая графиня Клер и профессор Грубер занимаются своеобразными оккультными исследованиями в подвале замка герцога Виктора Де Оссмона: парочка пытается оживить мертвеца и натравить его на хозяина замка, так как тот был причастен к самоубийству мужа графини.

Сестра маленького Хуана тяжело больна. Подслушав горькие слова врача о том, что спасти девочку может только бог, мальчик решает отправиться на его поиски. Заблудившись в лесу, он теряет силы и засыпает. Во сне он видит летающую тарелку, из которой выходят трое, представляющиеся Мельхиором,