Суеверные и мнительные обитатели маленького шотландского городка истово верят в то, что одна из местных жительниц есть ни что иное, как реинкарнация ужасной и злобной ведьмы, в недалеком прошлом пойманной и сожженной на костре при всеобщем стечении слуг церкви и огромном скоплении народа. Только

Итальянский граф ди Вентимилья, известный как Красный Корсар, погиб в результате предательства одного из членов своей команды. Спустя годы его сын Энрико решает покарать виновника гибели своего отца. Он находит негодяя, но тот отсрочивает свою смерть известием, что сводная сестра Энрико Неала,

Однажды, странствуя инкогнито по своей стране, наследник трона фараонов Кер-Амон спасает Мациста от подкрадывающегося льва. Став лучшим другом силача, принц вскоре влюбляется в простую девушку Нофрет, но тут приходит весть о смерти его отца. Взойдя на трон, новый фараон оказывается околдован